なぜ「生涯変わらない専任FP」なのか
銀行員時代に感じた強い危機感と、現在の活動にかける想い。
銀行員時代の危機感
多くの方のお金や保険の相談を受ける中で、「自分の保障内容を把握できていない」「商品ありきで選んでしまっている」という現状に強い危機感を覚えました。
数年ごとの転勤制度へのもどかしさ
銀行の定期的な転勤制度によって、信頼関係を築いたお客様の人生に末永く伴走しきれないもどかしさを感じたことが、大きな転機となりました。
理想からの逆算設計へ
「商品を売ること」ではなく「お客様がどんな人生を送りたいか」から逆算した総合的な資産設計を行う方向へ転身を決定しました。
一生涯のパートナーとして
担当者が一生涯変わらない専任FPとして、ライフステージの変化にも柔軟に寄り添い、確かな安心をお届けし続けます。
ご契約者様とお約束する3つの姿勢
① 商品ありきではなく、人生の理想から設計します
無理のない、将来にワクワクできるプランを一緒に組み立てます。
② 複雑なお金の仕組みを分かりやすく説明します
専門用語を使わず、納得感を持って選択できる状態をつくります。
③ 一生涯、担当が変わらず寄り添い続けます
転勤や都合による担当変更はありません。いつでも気軽に頼っていただけます。
